「济民制药」两会前瞻:市场维持波动格局。碳中和和技术创新仍将是焦点

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第十三届全国人民代表大会第四次会议将于2021年3月5日在北京召开,中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第四次会议将于2021年3月4日在北京召开。2021年是疫情过后国内经济恢复正常的第一年,也是“十四五”计划的第一年,所以今年的人大在制定政策、把握大方向上会更加关键。

郭盛证券:在“两会”前夕还是保持波动格局

郭盛证券今日发布的研究报告显示,从技术上看,市场正处于机构头寸调整的窗口,三大指数在达到新高后有盘整需求。如果成交量维持在万亿水平,市场有望进入波动格局,关注流动性变化是关键。在操作上,要重个股轻指数,前期以主导行业,低估流通股为大方向。

关于“两会”的前景,郭盛证券表示,今年除了关注两会公布的经济数据目标和财政支出预算外,还需要重点关注“十四五”计划的制定,包括双周期战略、需求侧改革、碳中和、科技自力更生等议题。

根据上海和广东地方规划,“十四五”期间,上海将把集成电路、人工智能、生物医药三大主导产业规模扩大一倍,加快发展电子信息、汽车、高端装备、先进材料等六大重点产业。广东省政府指出,要深入开展“广东强核”运动,加快填补集成电路等领域的不足,大力发展数字经济,促进人工智能等产业的发展壮大。

银河汽车:围绕三大主线政策逐步跟进

中国银河证券汽车行业分析师李泽汉(601881)表示,判断2021年两会有望继续鼓励新能源汽车消费,减免税费,鼓励旧车,鼓励各级政府因地制宜,从购买管理到使用管理制定相应政策。

1)新能源汽车的政策和资金支持由购买端补贴向使用端收费转变是大势所趋。目前,新能源汽车补贴政策正在稳步下降,重点加强新能源汽车基础设施建设将成为2021年两会的议题。

2)企业税费减免政策陆续出台,制造业企业受益显著,间接刺激了汽车消费。2019年至2020年,针对实体经济的一系列减税、减费措施得到密集实施。它对销售额的恢复起着重要的作用。通过增值税改革、先进制造业退税、制造业税收优惠、二手车经销增值税减免、新能源汽车免征购置税、西北地区工业减税等措施,汽车制造业受益显著。通过供给侧减税,间接降低汽车终端售价,同时间接促进整体消费。2021年,购置税减半的政策不太可能实施,新能源汽车购置税减免政策将继续实施。

3)2021年全面实施国家VI A排放,将逐步淘汰旧车型。2009年、2011年和2015年,我国实施了旧车提前报废补贴政策,成为应对节能减排、刺激新车需求的重要手段之一。

银河电子:技术创新和产业升级仍将是重点

中国银河证券电子产业团队指出,预计两个协会的部署思路将延续“十四五”计划和去年中央经济工作会议的要求:“十四五”计划将把科技创新提升到现代化建设全局的核心地位;中央经济工作会议再次强调科技创新和自我控制,数字经济帮助制造业转型。

从长远来看,预计电子信息产业的技术创新和产业升级仍将是两会和“十四五”计划的重点内容。作为新一代信息技术的核心组成部分,电子信息产业有望进一步加大政策和金融支持力度,帮助国内电子信息产业发展。在政策和金融援助的不断支持下,中国电子信息产业将向核心技术含量和附加值更高的环节迈进。国内电子企业有望在高科技含量和高附加值环节实现更多的技术突破,加快本土化和替代化进程,中长期增长空间巨大。

短期内,随着新冠疫苗的问世和应对措施的放松,全球经济有望逐步修复。5G通信技术将促进相关终端设备的普及率,预计产业链中的组件将在数量和价格上增加,电子信息产业的供需预计将迎来快速复苏。得益于我国出色的疫情防控,制造业的生产环节得到了较早的恢复,货币也逐渐恢复到疫情前的正常水平。外贸摩擦有望缓解,预计2021年中国电子信息制造业将呈现更加活跃快速的增长态势。


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