「兴全社会责任」美联储再次降息,五国效仿全球洪水灌溉?美股创出新高。中国资产如何应对

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不要辜负佛!美联储似乎从来没有让市场失望过!

10月31日凌晨2点,美联储降息25个基点,将联邦基金利率区间下调至1.5%-1.75%。在此之前,市场预计美联储将降息90%以上。美联储FOMC表示,美联储以8比2的投票支持这一政策决定,乔治和罗森格伦希望利率保持不变。在最后一次会议上,美联储以7:3投票,布拉德希望降息50个基点,乔治和罗森格伦希望利率保持不变。

美联储(Federal Reserve)在政策声明中删除了政策制定者“采取适当行动”保持经济扩张的承诺。市场对此的解释是,美联储今年可能不会再次降息。奇怪的是,之前喜欢在货币政策上“指手画脚”的美国总统特朗普这次没有再说话。美联储降息后,美国股市大幅上涨,S&P创下历史新高。

美联储发布利率决定后,巴西、巴林、沙特、科威特和阿联酋相继降息。世界似乎开始了大放水模式,但美联储主席鲍威尔否认了这一点。

美国今年第三次放水,鲍威尔否认洪水

美联储在北京时间周四凌晨宣布利率决定,并如期降息25个基点。联邦公开市场委员会(FOMC)在货币政策会议后发表的声明全文:

联邦公开市场委员会(FOMC)在9月份会议后获得的信息显示,就业市场依然强劲,经济活动一直在温和增长。总的来说,近几个月就业增长稳定,失业率保持在较低水平。尽管家庭支出一直强劲增长,但固定投资和企业出口仍然疲软。与去年同期相比,不含食品和能源的总体通胀率和核心通胀率均低于2%。基于市场的通胀补偿指标仍然较低,而基于调查的长期通胀预期指标没有太大变化。

鉴于全球发展对经济前景的影响和疲软的通胀压力,委员会决定将联邦基金利率目标区间下调25个基点至1.50-1.75%。这一行动支持了委员会的观点,即最有可能的结果是经济活动的持续扩张、强劲的就业市场条件和接近委员会2%目标的通货膨胀,但前景仍然不确定。在考虑联邦基金利率目标区间的未来路径时,委员会将继续关注随后获得的信息对经济前景的影响。

在决定未来调整联邦基金利率目标范围的时机和规模时,委员会将评估与就业最大化和2%对称通胀目标相关的已实现和预期的经济条件。评估将考虑广泛的信息,包括就业市场状况、通货膨胀压力和通货膨胀预期的指标,以及反映金融市场发展和国际形势的数据。

随后,美联储主席鲍威尔举行了新闻发布会。他表示,目前的货币政策立场可能仍然合适,如果未来发生实质性变化,他将继续做出回应。目前不加息,以后时机合适的时候还有时间加息;在加息之前,通胀需要大幅上升。购买国库券纯粹是一种技术措施,不应被视为量化宽松(QE)。没有看到通货膨胀急剧上升的任何风险;我希望锚定通胀预期,使其与2%的通胀目标一致。自今年年初以来,经济一直具有弹性,美联储(Federal Reserve)继续预计经济将以温和的速度扩张。美联储认为,货币政策处于支持未来的有利地位。当美联储调整其政策立场时,它将对其前景进行实质性的重新评估。

值得注意的是,美联储在其政策声明中删除了政策制定者将“采取适当行动”维持经济扩张的声明。一些专家表示,正如预期的那样,美联储这次选择了降息,但没有承诺未来进一步放松货币政策。美联储在FOMC声明中对经济的描述略强于预期。劳动力市场强劲,就业增长稳定,家庭支出稳步上升。所有这些言论都表明,美联储强调当前形势良好。这意味着美联储内部的共识是,未来没有必要继续降息。

美股创历史新高,金元震惊

美股对降息的反应很有意思。宣布降息时,小幅下跌,但在接近收盘时,大幅上涨。道琼斯指数收盘上涨超过110点,标准普尔500指数指数创下收盘新高。

美国大型科技股收盘涨跌互现,苹果下跌0.01%,亚马逊上涨0.98%,奈飙升3.64%,谷歌收盘持平,Facebook下跌0.56%,微软上涨1.25%。大多数美国金融股收盘下跌,摩根大通下跌0.54%,高盛下跌0.82%,花旗下跌0.12%,摩根士丹利下跌0.47%,美国银行下跌1.39%,富国银行下跌0.25%,伯克希尔哈撒韦上涨0.19%。费城半导体指数创出历史新高后,连续两天走弱。

企业财务报告越来越好,科技巨头Facebook和苹果在数小时后发布了优于预期的业绩报告。Facebook第三季度每股收益为2.12美元,高于预期的1.76美元;第三季度营收176.5亿美元,好于预期的173.68亿美元,去年同期为137.27亿美元。数小时后,Facebook股价上涨近2%。

苹果第四季度每股收益为3.03美元,高于预期的2.84美元;第四季度营收640亿美元,也高于预期的630.1亿美元。苹果预计2020财年第一季度营收为855亿至895亿美元,市场预估为865.1亿美元。数小时后,其股价上涨逾2.5%。

美元指数遭遇大地震,一度暴涨,随后直线暴跌。

黄金走势也是如此。

美国国债收益率全线暴跌,表明降息刺激了债券市场。从目前的情况来看,国债期限倒挂的情况有了很大改善。

五国降息后,中国将如何应对

美联储宣布降息后,五大央行立即响应,降息:

巴西央行今年第三次降息50个基点至5%。

沙特央行将回购利率从250个基点下调至225个基点;逆回购利率从200个基点降至175个基点。

巴林央行将隔夜存款利率从2.25%下调至2%,将一个月期存款利率从2.85%下调至2.6%。

此外,科威特和阿联酋央行也下调了利率。

那么,中国人民银行和中国资产会有什么反应呢?从目前的情况来看,中国不太可能会跟随降息。9月份国内CPI已经破3%,未来预期更高,有可能破4。在这种情况下,不太可能降息。而且从国内债券市场来看,也是体现了不降息的预期。目前,中国10年期国债收益率已达到3.337%。

那么,中国资产会部分反映美联储降息的利好吗?根据A50,有正刺激。利好释放后,指数有所反弹。离岸人民币也表现强劲,单日上涨250点。

当然最近几个月国内市场并没有受到外部因素的很大影响。主要原因是股票市场和债券市场的主要矛盾不在于外部因素,而在于内部因素。刚刚发布的第三季度和价格数据显示,经济的滞胀特征和预期过于明显。只有化解这种模式,市场才会迎来真正的变化。

要点概述>:>;>。

美联储10月份的政策声明:按计划降息25个基点,取消了“采取适当措施”的承诺

美联储货币政策声明全文

美联储主席鲍威尔:货币政策形势良好,目前不考虑加息

文字上的一切?这篇文章清楚地看到了美联储政策声明的微妙变化

分析和解释>:>;>。

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