「铂金价格」巨头合并对估值业绩有什么影响?

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8月5日,美股三大股指开盘小幅走高,道指上涨0.48%,纳斯达克上涨0.24%,标准普尔500指数指数上涨0.42%。

个股方面,在合并传闻的推动下,虎牙开盘上涨近11%,斗鱼开盘上涨近15%。截至记者发稿时,斗鱼的涨幅已收窄至10.75%。

今天有消息称,腾讯正在推进斗鱼和虎牙合并的谈判,合并后市值将达到100亿美元。

今年6月,有报道称,虎牙内部人士称,虎牙、斗鱼、企鹅之间将会出现“三位一体”的竞争,这已成为虎牙内部的共识。

据报道,有知情人士表示,三合一最早将在今年第三季度,最晚明年。本来应该是今年6月份合并的,但是因为疫情延期了。

报道称,虎牙将在今年7月至9月的夏季档集中推出一系列娱乐节目。除了赶上斗鱼,更重要的是在“三合一”之后争夺控制权。

游戏直播行业的掌门人被“腾讯部”牢牢控制

据公开信息,斗鱼成立于2015年,腾讯参与其B轮、C轮、E轮融资。截至2020年3月31日,腾讯全资子公司油桃投资有限公司持有斗鱼38%的股权,斗鱼是斗鱼的最大股东。

虎牙成立于2016年,腾讯是其B轮股东。截至2020年4月3日,腾讯持有虎牙36.9%的股权,也是其最大股东。

财务状况方面,根据前两家公司发布的业绩报告,2020年第一季度,斗鱼运营收入22.78亿元,月活跃用户数1.58亿,月活跃移动用户数同比增长15.3%,达到5660万。

2020年第一季度,虎牙运营收入24.12亿元,月活跃用户1.51亿,月移动活跃量同比增长38.6%,达到7470万。

这意味着虎牙和斗鱼的合并,将打造一个月用户超过3亿、总市值100亿美元的新游戏直播平台。

巨头合并对估值业绩有什么影响?

深圳证券表示,如果两家公司合并成功,将对双方的估值和业绩产生积极影响。业绩方面,市场认为斗鱼是主力头锚,更擅长流量收购,而虎牙有YY基因,更擅长运营和变现。如果双方取长补短,在收益上就会有更多的想象力。合并后,主播将进一步领先,主播成本有望降低。

从估值来看,虎牙+斗鱼基本可以代表整个游戏直播行业,双方合并将进一步提升市场集中度。同时,虽然行业的人口红利逐渐消失,但在支付转换方面仍有很大的发展空间。收入和净利润的增长率仍然可以支持更高的估值。一方面,在目前基于奖励的盈利模式中,付费转化率仍在上升。另一方面,该行业目前正在发展云游戏的在线游戏(虎牙、斗鱼在云游戏中有布局)、直播等渠道,预计未来将直接受益


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