「11月5日新股申购」巨额亏损270亿!雷霆季又来了:市值50亿的习水股份,自己赔了5个!

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受影响的子公司天安财险踩雷,2020年习水预估损失超过80亿元。

1月25日晚,习水公司发布2020年业绩预亏公告,预计2020年净亏损约87.36亿元,扣除非经常性损益后净亏损约271.23亿元。截至1月25日收盘,习水股份最新市值仅为49.95亿元。有网友嘲讽公司市值只有50亿,却赔了自己5个!

习水股份提前亏损也不奇怪。归属于母亲的净利润减少主要是由于天安财产保险2020年上半年投资资产发生较大减值所致。从2020年7月17日起,习水有限公司不再将天安财产保险纳入合并范围。

天安财产保险踩了雷超500亿,拖累母公司

据习水股份有限公司财务部门初步测算,2020年归属于上市公司股东的净利润为-87.36亿元,比去年同期-19.15亿元下降约356.20%。预计2020年上市公司股东应占净利润扣除非经常性损益后为-271.23亿元,比去年同期-8.62亿元下降约3047.72%。

这么巨大的损失,是天安财产保险公司的雷击造成的。习水股份直接持有天安财产保险35.88%的股权,通过旗下三家合伙制企业恒金宇晟、金岛凯达、国亚创豪间接持有天安财产保险14.99%的股权,共持有并控制50.87%的股权。

2020年上半年,天安P&C保险持有的信托产品等资产到期后发生重大违约。天安财产保险计提投资资产减值准备577.45亿元。此规定影响2020年习水归属于上市公司股东的净利润-207.24亿元。

此外,天安财产保险根据质押股票市值对投资持有的股权投资基金进行重估,公允价值变动损益-79.41亿元,影响2020年习水归属于上市公司股东的净利润-28.49亿元。

由以上两项累计,天安财产保险投资踩雷导致习水股份净亏损达235.73亿元。2020年上半年,习水实现归属于母公司的净亏损270.9亿元。

2020年7月17日,天安财产保险被银监会接管。自接管之日起,天安财产保险股东会、董事会、监事会停止履行职责,所有相关职能由接管小组承担。

习水股份认为,由于公司不再拥有对天安财产保险的控制权,根据《企业会计准则》,公司将不再将天安财产保险纳入合并财务报表的合并范围,对天安财产保险的股权投资将被指定为非交易性股权工具投资,转入金融工具会计。会计方法变更后,习水股份股东应占净利润增加183.68亿元。

习水还对2020年第三季度报告进行了更正,因为财务人员没有将天安财产保险会计方法变更产生的投资收益计入非经常性损益,导致第三季度报告的相关数据有误。根据最新修正,2020年前三季度,习水扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润由之前的-87.49亿元变为-271.18亿元。

16响雷都是新时代信托

据公开信息,截至2019年底,天安财产保险的金融投资资产为461.49亿元,包括集体信托投资计划、房地产投资计划、银行融资、非上市企业股权等。其中,信托产品278.99亿元,占金融投资资产总额的57.36%。

其中所有信托产品都是新时代信托。截至2020年6月30日,天安财产保险直接持有的28家信托本金为284.44亿元,应计利息为11.76亿元,总本息为296.2亿元。

截至2020年9月4日,新时代信托蓝海计划1109号、1308号、1273号、1291号等16项信托产品逾期,逾期金额达184亿元。

以下是天安财产保险投资的一些新时代信托:

数百亿信托计划投资到哪里了?习水股份表示,天安财产保险持有的新时代信托产品均为新时代集合资金信托计划,标的资产为非上市股权资产,每种信托产品均有相应的股权质押等担保和信用增级措施。但根据初步核实,标的资产的抵押物可能担保不足,其担保效力有待进一步核实。

券商的中国记者曾询问天安财险未来现金流压力如何处理,减值准备比例的依据,资产重估后的资产收益如何保障,一直没有得到回复。

新时代信托股份的注册已经完成,已经开始接触意向战

目前新纪元信托和天安财产保险处于被接管状态。根据接管公告,接管后,被接管机构继续照常经营,公司的债权债务关系不会因接管而发生变化。接管小组将依法履行职责,维护公司稳定经营,依法保护保险活动当事人、信托当事人和其他利益相关者的合法权益。

2020年10月20日,新时代信托在官网披露,公司于7月20日组织了信托产品股份的登记,截至10月20日,登记期限预定到期,投资人提交材料的登记汇总和信息核对工作已经完成。

1月22日,新纪元信托披露,在各方共同努力下,公司近期已基本完成清产核资工作。中介机构正在努力起草相关的书面报告,为下一阶段的工作如制定支付计划、推动风险处置等提供依据和基础。目前,在托管集团的指导下,公司同时开展了联系潜在战略投资者、制定风险缓释计划等相关工作。

网友:半夜挂下来跑

根据2020年第三季度报告的数据,习水股份的股东人数超过11万。习水股份公布后,股份也“非常热闹”。

有网友表示一切在意料之中。“你对损失感到惊讶吗?你是不是忘了几个月前连续下去的时候?”[点击进入习水股份]

一些乐观的网友说:“看到不好的没关系。"

更疯狂的网友说:“我决定赌一把,另一套房子已经赌了两百万多,再加上原来的三百万,下周就全吃了!”

但更多网友表示担忧“习水股份业绩遭受巨大损失,股价偏低,不介入。类似这样的票,就免了。”

也有网友说“明天跑!”“半夜跑日限!”


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