「玖福博客」抢疯了!3分钟超过100亿!这个行业彻底火了。龙头企业暴涨1300亿!

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12月的第一天,工程机械再次成为a股市场最亮的幼崽。

今天上午,工程机械指数开盘走高,中午收盘上涨4.29%,下午继续发力,收盘上涨5.51%,首次突破8000点,创历史新高。而11月26日以来的4个交易日累计涨幅达到9.99%。

14只成份股中有11只开始流行,其中中联重科早盘涨停,徐工机械6.25%,上海公户、柳工、三一重工、杭叉集团涨幅超过4%。此外,值得注意的是中联重科h股全天也上涨了10%左右。

刺激该板块二级市场势头的原因是挖掘机太热。

3分钟内售出近2万台挖掘机

总价值超过117亿英镑

11月24日至27日,被誉为工程机械行业“亚洲第一交易会”的上海宝马工程机械展圆满落幕,来自93个国家的3000多家参展商齐聚上海新国际博览中心。除了以自主研发、科技创新、智能化、电气化、5G为主要卖点的各大领先厂商推出的新产品外,挖掘机销售的火爆市场更是让人叹为观止。

11月26日,国内领先的工程机械制造商三一集团在短短2小时内成交金额突破234.89亿元,在第一轮挖掘机/桩机专场中,总值超过117亿元的三一重工挖掘机在短短3分钟内售出17919台。

这个数据不仅创下了全球单网推广新纪录,网上宝马展相关负责人也表示,这个数字大约等于业内很多公司的年销售额。

对于这样的成绩,三一集团官方微信下有网友表示,李佳琪跟不上这个速度!

中国另一家老牌机械制造企业中联重科也取得了巨大的成就,此次宝马展的签约总额也超过了200亿元人民币。同期,该公司在江苏省江阴市举办的“W-2新产品”订单交易会也赢得了超过80亿元的订单。

此外,11月24日宝马开业当天,徐工继续拿下20亿订单;第二天就成功拿下了54.5亿元的大单。

国内外需求共同促进

今年前十个月,挖掘机销量超过26万台

事实上,挖掘机的火热市场并不是昙花一现,行业的高度繁荣已经持续了一段时间。

据中国工程机械工业协会行业统计,2020年前10个月挖掘机累计销量263839台,同比增长34.5%。国内市场售出236,712台,同比增长35.5%。出口销量27127台,同比增长25.9%。

据最新一月统计,10月份挖掘机销售增速再次上升,累计销售增速超过30%。2020年10月,中国25家主要液压挖掘机销量为27331台,同比增长60.5%,仍处于较高的单月同比增长水平。其中,国内市场销售23892台,同比增长60.7%,出口销售3439台,同比增长59.4%。

10月,各项目总投资逐月增加,小松挖掘机在中国的开工小时数为136.5小时,环比增长9.6%,同比增长6.3%。对挖掘机的需求仍然很大。

值得注意的是,今年前十个月挖掘机的增速受第一季度销量下滑的影响。

据蔡襄证券分析,今年前两个月,受新冠肺炎疫情影响,全国人口流动受限,基础设施项目建设延期,一度打压了1、2月份挖掘机行业的生产供应和采购需求,导致挖掘机销量大幅下滑。

由于设备采购通常在项目建设初期进行,2020年挖掘机行业的传统旺季因新冠肺炎疫情已从2月至4月推迟至3月至5月。经过3-5月份的持续回升,6-8月份的月销售增长率有所下降,但仍保持在50%以上。

9月和10月,单月同比增速再次回到60%以上,主要是受中国新冠肺炎疫情对国内消费市场的影响,导致新基础设施投资持续加码,有效推动挖掘机需求上升。

此外,国际疫情的第二次爆发影响了其他国家挖掘机等设备的生产,同时也拉动了国际市场对中国产品的需求,进一步推动中国挖掘机出口量保持20%以上的正同比增长率。

相关公司受益匪浅

领导者的股价在大多数年份上涨了90%

挖掘机的销售正在蓬勃发展,这也大大提高了相关生产企业,尤其是领先公司的业绩。据了解,中国挖掘机市场集中度不断加强,全国前五名企业销售集中度达到79.46%。

今年前三季度,工程机械行业三大巨头三一重工、徐工机械、中联重科实现总收入1694.23亿元,同比增长26.73%;归属于母亲的净利润总额为205.7亿元,同比增长31.36%。其中,三一重工收入和净利润继续领先,中联重科收入和净利润增速最高。

具体而言,今年前三季度,三一重工营收为728.92亿元,同比增长24.20%;上市公司股东应占净利润124.5亿元,同比增长34.69%。

同期,中联重科实现营收452.44亿元,同比增长42.48%;上市公司股东应占净利润56.86亿元,同比增长63.41%。

徐工机械今年前三季度实现营收512.87亿元,同比增长18.61%;上市公司股东应占净利润24.34亿元,同比下降19.4%。

而企业基本面的稳步增长也体现在二级市场。

例如,在“2020年全球挖掘机制造商20强榜单”中排名中国第一、世界第五的三一重工,今年股价涨幅超过90%。随着股价的上涨,三一重工的总市值也在上涨。截至12月1日午盘收盘,公司报30.80元/股,总市值达到2695亿元。

如果长期看下去,三一重工的整体表现会更加光明。自2016年以来,三一重工一直保持着上升的市场,股价从最低的4.28元人民币上涨到最高的31.80元人民币,最高涨幅超过700%。

中联重科的表现也很出色,今年涨幅超过40%,股价屡创新高。截至12月1日中午收盘,报9.42元/股,最新总市值达到746亿元。看长时间线,股价自2018年12月以来几乎翻了一番。

组织:工程机械行业的高度繁荣仍在继续

内部子行业的表现同样引人注目

当然,不仅是挖掘机、叉车等工程机械行业的子行业也有了显著的增长。

经历了国内叉车行业第一季度的低景气后,第二季度销量明显回升。4月至6月销售额同比增长率分别为23%、33%和57%。第三季度,景气度进一步提升,行业同比增速稳定在40%-70%区间,继续呈现高增长态势。龙头企业实现了比行业更好的增长速度,进一步提高了市场份额。目前龙头企业叉车订单爆满,需求持续火爆。一些叉车已经开始预计价格上涨。

在a股市场上,以叉车制造为主的杭叉集团,今年迄今为止增长了130%,在工程机械行业内部增幅排名第一。

工程机械作为我国机械行业的重要行业之一,其市场需求受国家基础设施建设的影响很大,与宏观经济周期和需求密切相关。

因此,根据民生证券的分析,从需求方面来看,得益于基础设施投资的增加,国内工程机械的繁荣在短期内将会持续。另一方面,从长远来看,工程机械的应用领域将不断扩大,机械设备代替人力的趋势将继续下去。随着工程机械向电气化、智能化、无人化方向的创新,产品的升级换代将带来新的市场。预计行业需求波动性下降,整体呈现平稳增长态势。在国际化方面,与国际企业相比,国内巨头在产品质量和R&D能力上已经赶上甚至超越。目前,在全球工程机械市场上,国内企业的市场份额约为20%,仅次于美国的24%。未来依托国内规模制造和成本优势,海外市场份额提升空间巨大。

华泰证券判断,2020年第三季度,工程机械行业整体呈现“淡季”态势,第四季度有望继续保持高位繁荣。根据对宝马展览公司销售和生产调度的调查和反馈,我们预计2021年塔式起重机(PC普及率提高导致吊装精度更高的升级需求)、混凝土机械(环保政策更加严格导致的升级需求)、大吨位起重机(风电安装和大型石化项目建设的热潮)和打桩机械(基础设施和应用场景的扩展)的销量仍有望保持一定的同比增长。


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